Tiếng Việt
Cuộc đối đầu thị trường mô-đun camera: Bắc Mỹ so với châu Á - Những con đường khác nhau để phát triển
Tạo vào 2025.12.22
Nội dung bạn cung cấp không đầy đủ để dịch. Vui lòng cung cấp toàn bộ văn bản cần dịch để tôi có thể giúp bạn.mô-đun camerathị trường đang trên đà đạt 41,29 tỷ USD vào năm 2025, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 4,22% đến năm 2030. Nhưng dưới đà tăng trưởng thống nhất này là một sự phân đôi nổi bật giữa hai cường quốc khu vực: Bắc Mỹ và Châu Á. Trong khi Châu Á chiếm ưu thế về quy mô và khả năng sản xuất, Bắc Mỹ dẫn đầu về đổi mới sáng tạo có giá trị cao và nhu cầu do quy định thúc đẩy. Phân tích này giải mã các chiến lược khác nhau của họ, những điểm mạnh cốt lõi và các chiến trường tương lai—những hiểu biết thiết yếu cho các nhà lãnh đạo công nghệ, nhà đầu tư và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng đang điều hướng bối cảnh toàn cầu.
Cơ sở Thị Trường: Quy mô so với Chuyên môn hóa
Sự thống trị của thị trường châu Á là không thể phủ nhận. Khu vực APAC chiếm 59,7% doanh thu toàn cầu từ mô-đun camera, được thúc đẩy bởi ba yếu tố: nhu cầu về điện tử tiêu dùng, hệ sinh thái sản xuất và sự tích hợp dọc. Trung Quốc một mình đóng góp 60% đơn hàng mô-đun smartphone toàn cầu, với các thiết bị flagship hiện nay trung bình có 5 camera—một xu hướng được khởi xướng bởi các thương hiệu như Huawei, thương hiệu gần đây đã thử nghiệm một nguyên mẫu periscope 200MP. Sự tăng trưởng tập trung vào khối lượng này được củng cố bởi các cụm chuỗi cung ứng khu vực: Đồng bằng sông Dương Tử và Đồng bằng sông Châu Giang chiếm 72% công suất sản xuất của Trung Quốc, với tỷ lệ tự động hóa đạt 92% tại các cơ sở hàng đầu.
Bắc Mỹ, ngược lại, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Thị trường 12,4 tỷ đô la của khu vực (ước tính năm 2025) được thúc đẩy bởi các ứng dụng ô tô và doanh nghiệp, với phân khúc ô tô có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đáng kinh ngạc là 24%. Nền tảng HW5.0 của Tesla là ví dụ điển hình cho sự tập trung này, với các mô-đun radar hình ảnh 4D có giá trên 200 - một sự tương phản rõ rệt với các mô-đun smartphone đại trà có giá trung bình từ 5-15 đô la. Các quy định như FMVSS 111 ở Mỹ và EU GSR đã biến các camera ADAS từ những phụ kiện xa xỉ thành các tính năng an toàn bắt buộc, tạo ra một dòng nhu cầu ổn định với biên lợi nhuận cao. Bắc Mỹ cũng dẫn đầu trong các lĩnh vực mới nổi: các thiết bị XR và thị giác máy công nghiệp chiếm 38% tăng trưởng khu vực, so với chỉ 19% ở châu Á.
Chiến lược Chuỗi Cung Ứng: Tích Hợp Dọc vs Độ Bền
Chuỗi cung ứng của châu Á hoạt động theo mô hình "tích hợp dọc + quy mô". Các nhà sản xuất hàng đầu như Sunny Optical và OFILM kiểm soát 43% thị trường CCM toàn cầu bằng cách tích hợp sản xuất ống kính, lắp ráp cảm biến và phát triển thuật toán. Sự kiểm soát từ đầu đến cuối này mang lại lợi thế chi phí 30% trong các phân khúc cao cấp như ống kính 8P và mô-đun periscope. Khu vực này cũng đang mở rộng dấu ấn địa lý của mình: Việt Nam và Ấn Độ hiện đang chiếm 18% công suất sản xuất toàn cầu, chủ yếu phục vụ các mẫu tầm trung cho Samsung và Apple. Chương trình PLI (Khuyến khích Liên kết Sản xuất) của Ấn Độ đã thúc đẩy lắp ráp địa phương, đóng góp 0,4% vào CAGR của thị trường toàn cầu.
Chiến lược chuỗi cung ứng của Bắc Mỹ tập trung vào khả năng phục hồi và các đối tác chiến lược. Động đất Đài Loan năm 2024 đã phơi bày những điểm yếu trong việc cung cấp VCM (Motor cuộn giọng nói) toàn cầu, buộc các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Bắc Mỹ phải áp dụng mô hình cung cấp kép—hiện đang được 60% khách hàng trong ngành ô tô sử dụng. Khác với các hệ sinh thái tự cung tự cấp ở châu Á, các công ty Bắc Mỹ tập trung vào năng lực cốt lõi: Qualcomm phát triển bộ xử lý hình ảnh, trong khi các công ty khởi nghiệp như Luminar chuyên về sự kết hợp giữa lidar và camera. Cách tiếp cận mô-đun này hỗ trợ đổi mới nhanh hơn nhưng cũng làm tăng sự phụ thuộc vào các linh kiện châu Á—75% cảm biến CMOS của Bắc Mỹ được nhập khẩu từ Sony và Samsung. Áp lực địa chính trị đang thúc đẩy việc địa phương hóa một phần: Sự thúc đẩy của Apple cho việc cung cấp 30% tại địa phương ở Ấn Độ và các khoản đầu tư của Mỹ vào các nhà máy bán dẫn báo hiệu một sự chuyển dịch dần dần.
Bản đồ công nghệ: Đổi mới tiêu dùng so với Tiến bộ công nghiệp
Hai khu vực theo đuổi những ranh giới kỹ thuật khác nhau. Châu Á dẫn đầu cuộc đua vũ trang điện tử tiêu dùng: các mô-đun 64MP+ hiện chiếm 43% tổng lượng hàng xuất khẩu toàn cầu, với các nhà sản xuất Trung Quốc tiên phong trong việc đóng gói cấp wafer (WLP) và tích hợp giao diện MIPI—cả hai đều tăng trưởng trên 8% CAGR. Nhiếp ảnh tính toán đã trở thành một yếu tố phân biệt: sự hợp tác của vivo với Sony về các mô-đun ISP tùy chỉnh và công nghệ cảm biến RYYB của Huawei chứng minh cách các thương hiệu châu Á kết hợp phần cứng và phần mềm để nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngay cả các thiết bị tầm trung hiện cũng có tính năng zoom periscope, với 45% các mẫu flagship áp dụng công nghệ này.
Tập trung vào đổi mới của Bắc Mỹ là công nghiệp và tương lai. Khu vực này chiếm ưu thế trong công nghệ cấp ô tô: Các công cụ mô phỏng Ansys và chip EyeQ6 của Mobileye cho phép các mô-đun được chứng nhận ASIL-D với dải động cao và khả năng chịu nhiệt—điều này rất quan trọng cho ADAS và lái xe tự động. Bắc Mỹ cũng đang dẫn đầu cuộc cách mạng cảm biến 3D: Các mô-đun dToF (thời gian bay trực tiếp) cho các thiết bị XR dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR 28%, với Vision Pro của Apple thúc đẩy nhu cầu cho các mô-đun stereo hai mắt. Tích hợp AI biên cũng là một điểm mạnh khác: Các camera giám sát được trang bị NVIDIA Jetson trong các thành phố thông minh ở Trung Đông xử lý dữ liệu tại chỗ, giải quyết các mối quan tâm về quyền riêng tư và giảm độ trễ—một cách tiếp cận hiện đang mở rộng sang giám sát công nghiệp ở Bắc Mỹ.
Chính sách & Động lực Thị trường: Quy định vs Cạnh tranh
Các khung pháp lý định hình quỹ đạo của từng thị trường. Sự tăng trưởng của Bắc Mỹ được thúc đẩy bởi chính sách: các xếp hạng NCAP của NHTSA hiện thưởng cho các tính năng an toàn dựa trên camera tiên tiến, trong khi các hạn chế xuất khẩu của BIS giới hạn quyền truy cập vào thiết bị sản xuất CIS 14nm+. Các luật về quyền riêng tư dữ liệu như CCPA đã thúc đẩy nhu cầu về thiết kế tập trung vào quyền riêng tư, chẳng hạn như màn trập camera vật lý—hiện đã trở thành tiêu chuẩn trong 72% thiết bị tiêu dùng ở Bắc Mỹ. Những quy định này tạo ra rào cản gia nhập nhưng đảm bảo nhu cầu bền vững cho các mô-đun tuân thủ và chất lượng cao.
Thị trường châu Á được hình thành bởi cạnh tranh và các chính sách công nghiệp do nhà nước dẫn dắt. "Kế hoạch năm năm lần thứ 14" của Trung Quốc phân bổ 5 tỷ USD cho phát triển CIS ô tô, trong khi quy định GSR 2024 của EU về DMS (Hệ thống Giám sát Người lái) đã tạo ra một thị trường hàng năm 120 triệu đơn vị. Cạnh tranh giá cả rất gay gắt: các mô-đun cấp thấp (≤200MP) phải đối mặt với chu kỳ tồn kho 147 ngày, buộc các nhà sản xuất phải chuyển lên thị trường cao cấp. Áp lực này đã thúc đẩy đổi mới trong các mô hình kinh doanh, bao gồm các gói đăng ký "phần cứng + thuật toán" và các chương trình tín chỉ carbon cho các mô-đun tái chế.
Chiến Trường Tương Lai: Sự Hội Tụ và Những Biên Giới Mới
Mặc dù có sự khác biệt, cả hai khu vực đều nhắm đến các phân khúc tăng trưởng cao giống nhau. Các mô-đun camera ô tô sẽ vẫn là một chiến trường quan trọng: lợi thế chi phí của châu Á (giá sản xuất thấp hơn 35%) thách thức vị thế công nghệ của Bắc Mỹ, trong khi các xu hướng khu vực hóa (thái Lan dự kiến chiếm 12% thị phần toàn cầu vào năm 2026) nhằm thu hẹp khoảng cách. AR/VR là một cơ hội thống nhất khác: thị trường mô-đun camera tính toán không gian toàn cầu dự kiến sẽ đạt 8 tỷ USD vào năm 2030, với Bắc Mỹ dẫn đầu trong các thiết bị cao cấp và châu Á mở rộng các giải pháp tầm trung.
Sự kiên cường của chuỗi cung ứng sẽ định nghĩa lại cạnh tranh. Sự phụ thuộc quá mức của châu Á vào sản xuất của Trung Quốc (75% công suất toàn cầu) và sự phụ thuộc của Bắc Mỹ vào các linh kiện châu Á tạo ra những điểm yếu lẫn nhau. Giải pháp nằm ở các mô hình kết hợp: Các công ty châu Á đang đầu tư vào các trung tâm R&D tại Mỹ, trong khi các nhà sản xuất thiết bị gốc Bắc Mỹ đang hợp tác với các nhà lắp ráp Đông Nam Á. Những căng thẳng địa chính trị sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch này, với Ấn Độ và Việt Nam nổi lên như những trung tâm sản xuất trung lập.
Kết luận: Hai Mô Hình, Một Thị Trường Toàn Cầu
Cuộc cạnh tranh giữa các mô-đun camera Bắc Mỹ - Châu Á không phải là một trò chơi tổng bằng không mà là một nghiên cứu về những điểm mạnh bổ sung. Quy mô, tích hợp dọc và đổi mới tập trung vào người tiêu dùng của Châu Á thúc đẩy khả năng tiếp cận và tăng trưởng khối lượng, trong khi nhu cầu do quy định của Bắc Mỹ, chuyên môn công nghiệp và sự lãnh đạo công nghệ tiên phong đẩy giới hạn của những gì có thể. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, thành công phụ thuộc vào việc hiểu những khác biệt này: hợp tác với các nhà sản xuất Châu Á để có các mô-đun tiêu dùng tiết kiệm chi phí, hợp tác với các công ty Bắc Mỹ để đổi mới trong lĩnh vực ô tô và XR, và xây dựng các chuỗi cung ứng linh hoạt tận dụng sức mạnh của cả hai khu vực.
Khi thị trường phát triển đến năm 2030, ranh giới giữa các mô hình này sẽ trở nên mờ nhạt. Châu Á sẽ tiếp tục nâng cao vào các phân khúc có giá trị cao, trong khi Bắc Mỹ sẽ củng cố sự hiện diện trong sản xuất. Những người chiến thắng sẽ là những người chấp nhận sự hội tụ này—kết hợp hiệu quả của Châu Á với sự đổi mới của Bắc Mỹ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của một thị trường toàn cầu khao khát công nghệ camera thông minh hơn, có khả năng hơn.
Liên hệ
Để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.
WhatsApp
WeChat