Tiếng Việt
Thị trường mô-đun camera: chuyên môn hóa và đổi mới thúc đẩy
Tạo vào 2025.12.16
Giới thiệu: Hệ sinh thái mô-đun camera đang bùng nổ
Thị trường module camera toàn cầu đang trên đà tăng trưởng bùng nổ, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao trong các thiết bị điện tử tiêu dùng, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) trong ô tô và IoT công nghiệp. Theo Grand View Research, quy mô thị trường đạt 428,6 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ mở rộng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) 8,5% từ năm 2025 đến năm 2030, đạt 689,3 tỷ USD vào cuối thập kỷ. Điều gì đang thúc đẩy sự bùng nổ này? Các smartphone với thiết lập camera đa 48MP+, xe tự lái yêu cầu 8+ camera mỗi xe, và các thiết bị IoT được hỗ trợ bởi AI (ví dụ: camera an ninh thông minh, công cụ kiểm tra công nghiệp) là những yếu tố chính.
Unlike other tech sectors, themô-đun camerathị trường không bị chi phối bởi một "người chiến thắng chiếm tất cả" duy nhất. Thay vào đó, đó là một bối cảnh phân mảnh nơi sự chuyên môn hóa là vua: các công ty xuất sắc trong các lĩnh vực cụ thể, tận dụng những điểm mạnh kỹ thuật độc đáo để chiếm lĩnh các thị trường ngách. Dưới đây, chúng tôi phân tích các nhân tố chính đang định hình ba phân khúc quan trọng—di động, ô tô và IoT/công nghiệp—cùng với những đổi mới nổi bật đang định nghĩa lại ngành công nghiệp.
1. Các Nhà Lãnh Đạo Module Camera Di Động: Định Nghĩa Lại Nhiếp Ảnh Smartphone
Điện thoại thông minh vẫn là thị trường lớn nhất cho các mô-đun camera, chiếm khoảng 65% nhu cầu toàn cầu vào năm 2024. Các nhà sản xuất chính ở đây cạnh tranh về độ phân giải pixel, chất lượng ống kính, zoom quang học và thu nhỏ kích thước—tất cả đều phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chi phí và năng lượng.
Largan Precision (Đài Loan)
Là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong lĩnh vực ống kính camera smartphone cao cấp, Largan Precision cung cấp cho Apple (dòng iPhone 15/16) và Samsung (Galaxy S24 Ultra) các ống kính aspherical 7P/8P. Công ty nắm giữ 35% thị phần trong thị trường ống kính cao cấp toàn cầu và là nhà cung cấp duy nhất của ống kính zoom quang 5x cho Apple. Vào năm 2024, Largan đã đầu tư 200 triệu đô la vào việc mở rộng công suất sản xuất cho các ống kính 9P, nhắm đến các thiết lập camera 100MP+ trong các flagship năm 2025. Lợi thế cạnh tranh của công ty nằm ở sản xuất chính xác: ống kính của Largan có sai số bề mặt dưới 0.1 micromet, điều này rất quan trọng để giảm thiểu độ biến dạng trong các cảm biến siêu độ phân giải cao.
Sunny Optical (China)
Sunny Optical là nhà sản xuất mô-đun camera di động lớn thứ hai thế giới, với thị phần toàn cầu 19% vào năm 2024. Khác với Largan, công ty cung cấp giải pháp toàn diện (thấu kính + cảm biến + mô-đun) và chiếm ưu thế trong phân khúc Android tầm trung đến cao cấp, cung cấp cho Huawei, Xiaomi và Oppo. Đột phá của công ty trong công nghệ thấu kính periscope (zoom quang học 5x-10x) đã khiến nó trở thành sự lựa chọn yêu thích của các thương hiệu smartphone Trung Quốc. Vào năm 2024, lượng xuất khẩu mô-đun di động của Sunny tăng 22% so với năm trước, nhờ vào nhu cầu cho các mô-đun camera dưới màn hình (UDCM)—một công nghệ loại bỏ notch camera trước. Sunny cũng dẫn đầu về hiệu quả chi phí, sản xuất mô-đun với giá thấp hơn 15-20% so với các đối thủ trong khi vẫn duy trì chất lượng.
AAC Technologies (Trung Quốc)
AAC Technologies là một ngôi sao đang nổi, chuyên về các mô-đun camera "tất cả trong một" tích hợp cuộn dây âm thanh (cho lấy nét tự động) và hệ thống phản hồi xúc giác. Công ty nắm giữ 12% thị phần toàn cầu và có Google (Pixel 8) và OnePlus là một trong những khách hàng của mình. Điểm bán hàng độc đáo của AAC là sự tích hợp dọc: công ty sản xuất các linh kiện chính (thấu kính, động cơ, cảm biến) trong nhà, giảm thời gian dẫn đến 30% so với các đối thủ cạnh tranh. Vào năm 2024, công ty đã ra mắt mô-đun cảm biến 1 inch (trước đây chỉ dành riêng cho máy ảnh chuyên nghiệp) cho flagship Ultra của Xiaomi, đánh dấu một sự chuyển mình hướng tới nhiếp ảnh smartphone "chuyên nghiệp".
2. Các Nhà Cung Cấp Chính của Mô-đun Camera Ô Tô: Nguồn Lực cho Lái Xe Tự Động
Phân khúc ô tô là thị trường phát triển nhanh nhất cho các mô-đun camera, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 16,2% (2024-2030) do sự áp dụng của ADAS và xe tự hành (AV). Các mô-đun camera ô tô yêu cầu các thông số kỹ thuật hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản di động: độ tin cậy cao (dải nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến 85°C), hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu, và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn chức năng ISO 26262.
Sunny Optical (Trung Quốc) – Gã Khổng Lồ Đa Ngành
Sunny Optical đã thành công trong việc mở rộng từ di động sang ô tô, trở thành nhà cung cấp mô-đun camera ô tô lớn thứ ba thế giới với thị phần 14% vào năm 2024. Các mô-đun ô tô của họ được sử dụng trong các tính năng ADAS như hỗ trợ giữ làn đường (LKA) và phanh khẩn cấp tự động (AEB) bởi các khách hàng bao gồm Tesla, Volkswagen và Geely. Lợi thế của Sunny nằm ở chuyên môn thiết kế quang học: các camera góc rộng (góc nhìn 120°) của họ giảm điểm mù, trong khi các mô-đun hình ảnh nhiệt (cho việc lái xe ban đêm) nhạy hơn 25% so với các đối thủ. Vào năm 2024, doanh thu mô-đun ô tô của công ty đã tăng 58% so với năm trước, và họ dự định đầu tư 500 triệu đô la vào một cơ sở sản xuất mới tập trung vào camera 4K đạt tiêu chuẩn AV.
Valeo (Pháp)
Valeo là một nhà lãnh đạo châu Âu trong lĩnh vực mô-đun camera ô tô, với thị phần toàn cầu đạt 17%. Công ty chuyên cung cấp các giải pháp "camera thông minh" tích hợp với các bộ xử lý AI, cho phép phát hiện đối tượng theo thời gian thực (người đi bộ, người đi xe đạp, biển báo giao thông) cho các phương tiện tự hành cấp 3+. Sáng tạo mới nhất của Valeo, camera "SCALA 4.0", có cảm biến 12MP và có thể phát hiện đối tượng cách xa lên đến 200 mét—điều này rất quan trọng cho việc lái xe trên đường cao tốc. Công ty hợp tác với NVIDIA để tích hợp các camera của mình với chip DRIVE Orin, tạo ra các hệ thống ADAS hoàn chỉnh cho Mercedes-Benz và BMW. Sự chú trọng của Valeo vào việc tuân thủ an toàn (chứng nhận ISO 26262 ASIL-D) khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà sản xuất ô tô cao cấp.
onsemi (Mỹ)
onsemi (trước đây là ON Semiconductor) là công ty độc đáo trong việc kết hợp cảm biến hình ảnh và mô-đun camera cho các ứng dụng ô tô. Công ty nắm giữ 21% thị phần cảm biến hình ảnh ô tô toàn cầu và cung cấp mô-đun cho Ford, General Motors và Toyota. Cảm biến AR0823AT của onsemi (được sử dụng trong các mô-đun của nó) cung cấp độ phân giải 8MP và hiệu suất HDR (dải động cao), lý tưởng cho các điều kiện ánh sáng khắc nghiệt. Việc công ty gần đây mua lại GT Advanced Technologies đã củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực ống kính sapphire, vốn có khả năng chống trầy xước tốt hơn so với kính truyền thống - một yêu cầu chính cho các camera ô tô bên ngoài.
3. Các nhà lãnh đạo mô-đun camera công nghiệp & IoT: Kích hoạt cơ sở hạ tầng thông minh
Phân khúc IoT/công nghiệp được thúc đẩy bởi nhu cầu về camera an ninh thông minh, công cụ kiểm tra công nghiệp và thiết bị giám sát nông nghiệp. Các nhà sản xuất chính ở đây ưu tiên độ bền, tiêu thụ điện năng thấp và tích hợp với AI/tính toán biên.
Basler (Đức)
Basler là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực mô-đun camera công nghiệp, với thị phần 19% vào năm 2024. Các mô-đun của nó được sử dụng trong sản xuất (kiểm soát chất lượng), logistics (quét mã vạch) và chăm sóc sức khỏe (hình ảnh y tế). Điểm mạnh của Basler nằm ở khả năng chụp hình tốc độ cao (lên đến 1.000 khung hình mỗi giây) và khả năng tương thích với phần mềm thị giác máy (ví dụ: Halcon, OpenCV). Các mô-đun trong dòng sản phẩm "ace 2" của công ty sử dụng cảm biến Pregius S của Sony, cung cấp độ phân giải 24MP và độ ồn thấp—điều này rất quan trọng để phát hiện các khuyết điểm nhỏ trong các linh kiện điện tử. Basler cũng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các ngành công nghiệp ngách, chẳng hạn như chế biến thực phẩm (mô-đun chống nước) và hàng không vũ trụ (thiết kế chống sốc).
Axis Communications (Thụy Điển)
Axis Communications chiếm ưu thế trong thị trường mô-đun camera an ninh thông minh, với thị phần toàn cầu là 23%. Các mô-đun của nó được tích hợp vào các camera IP được sử dụng tại sân bay, cửa hàng bán lẻ và thành phố thông minh. Đổi mới chính của Axis là "Edge AI"—nhúng các thuật toán học máy trực tiếp vào mô-đun, cho phép phân tích theo thời gian thực (ví dụ: đếm người, phát hiện xâm nhập) mà không cần dựa vào máy chủ đám mây. Mô-đun mới nhất của công ty "M3116-L" có cảm biến 5MP và hình ảnh nhiệt tích hợp, làm cho nó trở nên lý tưởng cho giám sát 24/7. Axis hợp tác với Microsoft Azure để cung cấp các giải pháp kết nối đám mây, kết hợp xử lý trên thiết bị với quản lý từ xa.
Hikvision (Trung Quốc)
Hikvision là một ông lớn trong thị trường mô-đun camera IoT tầm trung và thấp, với thị phần toàn cầu đạt 27%. Công ty cung cấp mô-đun cho các thương hiệu an ninh tiêu dùng (ví dụ: Ring, Eufy) và khách hàng công nghiệp, cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí với các tính năng AI cơ bản (phát hiện chuyển động, nhận diện khuôn mặt). Các mô-đun của Hikvision nổi tiếng về hiệu quả năng lượng—các mô-đun IoT sử dụng pin của nó có thể hoạt động lên đến 2 năm chỉ với một lần sạc. Vào năm 2024, công ty đã ra mắt một mô-đun AI 4K với chức năng phân loại đối tượng tích hợp (phân biệt giữa con người, phương tiện và động vật), nhắm đến các phân khúc nhà thông minh và doanh nghiệp nhỏ.
4. Những Nhà Đổi Mới Mới Nổi: Đột Phá Thị Trường Bằng Công Nghệ Mới
Ngoài những người chơi đã được thiết lập, các công ty mới nổi đang định hình lại bối cảnh mô-đun camera với các công nghệ đột phá như Thời gian bay (ToF), hình ảnh dựa trên sự kiện và cảm biến thu nhỏ.
Infineon Technologies (Đức)
Infineon là một nhà lãnh đạo trong các mô-đun camera ToF, sử dụng ánh sáng hồng ngoại để đo khoảng cách—điều này rất quan trọng cho cảm biến 3D trong điện thoại thông minh (nhận diện khuôn mặt), kính AR/VR và thị giác robot. Các mô-đun ToF "REAL3" của họ được sử dụng trong dòng Galaxy S24 của Samsung và HoloLens 2 của Microsoft. Các mô-đun của Infineon cung cấp độ phân giải 160x120 và góc nhìn 95°, với độ chính xác trong vòng 2% ở khoảng cách 2 mét. Vào năm 2024, công ty đã ra mắt một mô-đun ToF thu nhỏ (10x10mm) cho các thiết bị đeo, mở ra những cơ hội mới trong đồng hồ thông minh và thiết bị theo dõi sức khỏe.
Prophesee (Pháp)
Prophesee đang tiên phong trong các mô-đun camera dựa trên sự kiện, một công nghệ chỉ ghi lại những thay đổi trong cảnh (ví dụ: chuyển động, biến đổi ánh sáng) thay vì toàn bộ khung hình. Điều này giảm thiểu việc xử lý dữ liệu tới 90% và cho phép hình ảnh với độ trễ siêu thấp (1 micro giây) - lý tưởng cho robot công nghiệp và máy bay không người lái tự động. Mô-đun "EVK4" của Prophesee có cảm biến sự kiện 640x480 và được Amazon Robotics sử dụng cho tự động hóa kho. Công ty gần đây đã huy động được 100 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series D để mở rộng sản xuất, nhằm mục tiêu chiếm 5% thị phần mô-đun camera công nghiệp vào năm 2026.
STMicroelectronics (Thụy Sĩ)
STMicroelectronics đang thu hẹp khoảng cách giữa cảm biến và mô-đun với nền tảng "Camera Thông Minh" của mình, tích hợp cảm biến hình ảnh, bộ xử lý AI và kết nối (Wi-Fi/Bluetooth) vào một mô-đun duy nhất. Các mô-đun của nó được sử dụng trong bán lẻ thông minh (giám sát kệ hàng) và nông nghiệp thông minh (phân tích sức khỏe cây trồng). Lợi thế của STMicroelectronics là thiết kế tiết kiệm năng lượng—các mô-đun tiêu thụ ít năng lượng hơn 50% so với các đối thủ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các thiết bị IoT sử dụng pin.
Xu hướng Thị Trường & Triển Vọng Tương Lai
Thị trường mô-đun camera đang phát triển nhanh chóng, với ba xu hướng chính định hình bối cảnh cạnh tranh:
1. Tích hợp Dọc: Các nhà lãnh đạo như Sunny Optical và onsemi đang tích hợp sản xuất cảm biến, ống kính và mô-đun để giảm chi phí và cải thiện kiểm soát chất lượng. Xu hướng này đang gây áp lực lên các công ty nhỏ hơn không có quy mô.
2. Tích hợp AI: Các mô-đun camera không còn chỉ là "thiết bị chụp hình" - chúng đang trở thành "cảm biến thông minh" với AI tích hợp sẵn. Các công ty như Axis Communications và STMicroelectronics đang dẫn đầu sự chuyển mình này, cho phép phân tích thời gian thực tại biên.
3. Mở rộng giữa các phân khúc: Các nhà sản xuất tập trung vào di động (ví dụ: Sunny Optical) đang mở rộng sang lĩnh vực ô tô và IoT, trong khi các nhà lãnh đạo trong ngành ô tô (ví dụ: Valeo) đang thâm nhập vào các ứng dụng công nghiệp. Sự đa dạng hóa này đang giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường đơn lẻ.
Nhìn về phía trước, các phân khúc ô tô và IoT sẽ thúc đẩy hầu hết sự tăng trưởng, với các dự án ADAS và thành phố thông minh tạo ra hàng tỷ đô la nhu cầu. Các nhà đầu tư chính có thể cân bằng đổi mới công nghệ (ví dụ: ToF, hình ảnh dựa trên sự kiện) với hiệu quả chi phí sẽ chiếm ưu thế, trong khi các nhà đổi mới ngách sẽ nắm bắt các cơ hội biên lợi nhuận cao trong các ứng dụng chuyên biệt.
Kết luận
Thị trường mô-đun camera là một hệ sinh thái năng động, nơi chuyên môn hóa, đổi mới và tích hợp dọc là những chìa khóa để thành công. Từ ống kính smartphone cao cấp của Largan Precision đến các mô-đun ô tô tập trung vào an toàn của Valeo và các giải pháp hình ảnh công nghiệp của Basler, mỗi người chơi mang đến những điểm mạnh độc đáo. Khi nhu cầu về camera hiệu suất cao, được hỗ trợ bởi AI ngày càng tăng trong các lĩnh vực, những người chơi chủ chốt này - và các nhà đổi mới đang theo sát họ - sẽ tiếp tục định hình cách chúng ta ghi lại, phân tích và hành động dựa trên dữ liệu hình ảnh trong những năm tới.
Liên hệ
Để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.
WhatsApp
WeChat