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ODM 與 OEM 相機模組：哪個市場增長更快？
創建於 10.25
全球相機模組行業正在爆炸性增長，預計將從2024年的776.1億飆升至2033年的3552億，年均增長率為18.41%。但在這一頭條增長的背後，存在著一個關鍵的分歧：原始設計製造商（ODM）和原始設備製造商（OEM）兩個細分市場的增長速度截然不同。對於科技領導者、投資者和產品開發者來說，理解這一差距是制定戰略決策的關鍵。讓我們來分析它們的差異、增長驅動因素，以及哪個市場正在超越另一個市場。
定義兩種模型：ODM 與 OEM 相機模組
要掌握成長動態，我們首先要明確核心區別：
OEM 相機模組涉及為品牌擁有者製造定制設計的模組。品牌對規格保持完全控制——從感測器解析度到 AI 整合——而 OEM 負責生產。這些模組通常嵌入在高價值設備中，如汽車 ADAS 系統、醫療影像設備和旗艦智能手機。例如，索尼的 IMX 系列感測器，為手術相機中的 OEM 模組提供動力，便是這一模式的典範。
ODM 相機模組是為多個客戶預先設計的標準化解決方案，進行大規模生產。ODM 擁有設計知識產權，提供小幅度的定制（例如，鏡頭類型），但優先考慮可擴展性和成本效益。它們在中端智能手機、可穿戴設備和消費電子產品中佔據主導地位——在這些領域，市場速度和產量最為重要。像是 Sunny Optical 這樣的公司專注於這個領域，向數十個手機品牌供應雙鏡頭模組。
關鍵的對比？設計擁有權和定制深度。OEM 依賴於獨特性；ODM 則依賴於統一性。
市場增長：數據分析
直接並排的ODM和OEM的CAGR數據仍然有限，但特定應用的趨勢和區域變化描繪出一幅清晰的圖景：
OEM浪潮：由高價值垂直市場驅動
OEM 增長是由於行業對量身定制的高性能影像的需求驅動的：
• 汽車：到2033年，63%的新車將配備嵌入式視覺系統，57%的電動車已經整合了後視和360度模組。像康迪泰克（Continental）和采埃孚（ZF）這樣的Tier 1供應商正在收購初創公司，以提升OEM在ADAS方面的能力，推動該細分市場的增長遠超行業平均水平。
• 醫療保健：美國醫療設備製造商在2024年增加了34%的微型攝像頭部署，主要用於外科手術和診斷工具。這些需要OEM定制以滿足消毒、解析度和與AI分析的整合。
• 工業/擴增實境/虛擬實境：41% 的機器人平台和 38% 的擴增實境/虛擬實境設備現在使用專業攝影模組，像 LG Innotek 這樣的原始設備製造商在微型化、人工智慧驅動的設計方面領先創新。
ODM高原：成熟但穩定
ODM 增長與消費電子產品息息相關，但面臨逆風：
• 智能手機：雖然2024年的出貨量達到13.8億部，其中包括雙鏡頭模組，但2023年全球智能手機出貨量下降了14%。這限制了ODM的擴張，儘管亞太地區的預算設備（佔全球市場份額的41%）仍然保持穩定需求。
• 可穿戴設備：52%的可穿戴設備使用微型模組，但這一細分市場的較低價格點和標準化設計使得ODM的收入增長限制在適度的6.7%年均增長率（與移動相機模組的趨勢一致）。
為什麼OEM增長更快
三個因素使OEM佔據主導地位：
1. 新興市場擴展：汽車和醫療影像預計將以22%和19%的年均增長率增長（相比之下，移動市場為6.7%），這些領域幾乎完全依賴於OEM定制。
2. 技術複雜性：AI光學、熱成像和實時處理（被42%的模組採用）需要品牌與OEM之間的深入合作，創造更高的利潤機會。
3. 供應鏈韌性：ODM面臨晶片短缺和元件延遲（延長交貨時間3–5週），而OEM與供應商如Sony（針對IMX感測器）的長期合作關係則減輕了干擾。
區域動態：增長集中之處
• 亞太地區：63%的相機模組生產發生在這裡，主要由中國和越南的ODM主導，為全球移動品牌服務。然而，韓國的OEM活動正在上升（三星的汽車模組）。
• 北美：其市場佔有率為26%，主要受到OEM對ADAS（美國電動車在整合方面領先）和醫療設備的需求推動。對於AI驅動模組的研發投資增長了49%。
• 歐洲：其佔有23%的市場份額，專注於汽車安全系統（與BMW和Volkswagen的原始設備製造商合作）及工業自動化。
結論：OEM 佔據主導地位
儘管整體相機模組市場以18.41%的年均增長率蓬勃發展，但OEM通過利用高增長、定制密集型領域超越了ODM。ODM在大眾市場電子產品中仍然至關重要，但在成熟類別中面臨停滯。對於企業而言，與OEM合作可獲得汽車和醫療保健的爆炸性增長，而ODM則適合對成本敏感、以量為驅動的項目。隨著人工智慧和小型化的進步，這一差距將擴大——使OEM成為長期增長的明確選擇。
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